Gestão de utilizadores

O Flexmail permite trabalhar com múltiplos utilizadores na mesma conta. Isto é útil quando tem colegas que ajudam com campanhas, design ou gestão de contactos, mas ainda quer controlar exatamente o que cada pessoa pode ver e fazer. Com perfis de utilizador e direitos de acesso, decide quem tem acesso a que partes da plataforma.

O número de utilizadores que pode adicionar depende da subscrição. Verifique os detalhes da subscrição para saber o que se aplica à conta.

Adicionar um novo utilizador

1. Vá ao nome da conta no canto superior direito e abra Definições da conta. Abra a secção Utilizadores.

   

2. Clique em Criar novo utilizador.

   

3. Preencha os seguintes detalhes para o novo utilizador:

   • Perfil: o perfil de direitos de acesso que pretende atribuir (mais informações abaixo).

   • Primeiro nome.

   • Último nome.

   • Idioma.

   • Endereço de e-mail.

4. Clique em Guardar.

O novo utilizador receberá um e-mail no endereço que introduziu. Esse e-mail contém uma ligação para definir a própria palavra-passe. Depois disso, pode iniciar sessão na conta Flexmail diretamente.

Dica de suporte Se o novo utilizador já tiver uma conta Flexmail com outra organização, verá um ecrã intermédio após iniciar sessão. Esse ecrã pede-lhe que escolha qual conta pretende abrir. Isto é completamente normal e funciona da mesma forma para qualquer utilizador ligado a mais de uma conta Flexmail.

Gerir perfis e direitos de acesso

Os perfis permitem controlar o que um utilizador pode e não pode fazer no Flexmail. Em vez de dar a todos acesso completo, pode criar um perfil que apenas concede acesso a partes específicas da plataforma.

1. Na secção Utilizadores, clique em Perfil para ir para a lista de perfis.

   

2. Clique em Criar novo perfil para adicionar um novo perfil.

3. Dê ao perfil um nome descritivo que reflita a função, por exemplo "Designer" ou "Copywriter".

   

4. Após guardar o nome do perfil, pode ir ao ecrã Gerir direitos. É aqui que determina a que secções do Flexmail este perfil tem acesso.

   

5. Marque a caixa junto a cada secção à qual pretende que este perfil tenha acesso. Pode expandir os itens principais para conceder acesso apenas a subsecções específicas.

6. Clique em Guardar quando terminar.

Os recursos disponíveis são:

• Campanhas (incluindo categorias e criação de novas mensagens).
• Formulários (incluindo criar formulários, relatórios de formulários, categorias, opt-in e inquéritos).
• Contactos.
• Automatização.
• Conta.

Atenção O perfil de Administrador tem sempre acesso completo e não pode ser restringido. Não pode remover nem modificar os direitos do perfil de Administrador.

Atribuir um perfil a um utilizador

Quando cria um novo utilizador, já pode selecionar um perfil no campo Perfil. Se quiser alterar o perfil de um utilizador existente, vá à lista de utilizadores e clique no ícone de definições junto ao utilizador.

Clique em Guardar para atualizar o perfil desse utilizador.

Remover um utilizador

Se um colega já não precisar de acesso à conta Flexmail, clique no ícone de definições junto ao nome e escolha Eliminar. O acesso é revogado imediatamente. Os contactos, campanhas e outros dados permanecem completamente intactos.

Próximos passos

• Consulte "Categorias" para organizar as campanhas de forma a que cada utilizador possa encontrar facilmente o que está a trabalhar.
• Consulte "Criar um fluxo de trabalho" para configurar processos de automatização que correm independentemente do utilizador com sessão iniciada.
• Consulte "Configurar a conta Flexmail" para uma visão geral de todos os outros passos de configuração da conta.