Criar um fluxo de trabalho

Este artigo guia-o pela criação de um fluxo de trabalho no Flexmail, desde a criação do fluxo de trabalho até à configuração de cada tipo de bloco. Antes de começar, trabalhe os passos de planeamento em "Introdução aos fluxos de trabalho" para garantir que o objetivo, o público e o conteúdo estão prontos.

Pré-requisitos

  • Tem acesso a Automatização > Fluxos de trabalho na sua conta do Flexmail.
  • Esboçou a sequência do fluxo de trabalho no papel — acionador, blocos, tempos de espera, ramificações.
  • Todas as mensagens que planeia enviar estão criadas e prontas em Campanhas > Mensagens.

Criar um novo fluxo de trabalho

  1. Aceda a Automatização, depois a Fluxos de trabalho.

  2. Clique em Adicionar novo fluxo de trabalho.

  3. Introduza um nome para o fluxo de trabalho e selecione uma categoria.

  4. Escolha um modelo de fluxo de trabalho ou selecione Fluxo de trabalho personalizado para começar do zero.

    Os modelos fornecem uma sequência de blocos pré-montada para cenários comuns como séries de boas-vindas e acompanhamentos de eventos.

  5. Clique em Adicionar.

Configurar o bloco de início

Cada fluxo de trabalho começa com um bloco de início. Este define quem entra no fluxo de trabalho e o que aciona a entrada.

  1. Clique no bloco de início para abrir as definições.
  2. Escolha um tipo de acionador — por exemplo, "Contactos que subscreveram via formulário de opt-in", "Contactos que clicaram numa ligação" ou "Contactos onde um campo de data corresponde".
  3. Selecione o formulário, campanha, interesse ou campo específico dependendo do tipo de acionador.
  4. Se pretender que os contactos existentes que já cumprem a condição também entrem no fluxo de trabalho, marque "Incluir todos os contactos que já cumprem esta condição".
  5. Adicione condições AND/OR se precisar de refinar os critérios de entrada.
  6. Clique em Guardar.

Adicionar blocos à sequência

Com o bloco de início configurado, clique no ícone + abaixo de qualquer bloco para adicionar o próximo passo. Cada tipo de bloco é descrito abaixo.

Bloco de envio — campanha

  1. Clique em + e selecione Enviar campanha.
  2. Preencha o nome da campanha e os dados do remetente.
  3. Selecione a mensagem da lista de mensagens.
  4. Defina o timing — imediatamente, a uma hora fixa ou em dias específicos dentro de um intervalo de tempo específico.
  5. Clique em Guardar.

Bloco de envio — notificação interna

  1. Clique em + e selecione Notificação interna.
  2. Introduza o endereço de e-mail do destinatário, o assunto e o conteúdo da notificação.
  3. Defina o timing e clique em Guardar.

As notificações internas alertam a equipa quando um contacto realiza uma ação qualificada — uma submissão de formulário, um clique numa ligação ou qualquer outro acionador. É assim que liga a automatização de marketing ao acompanhamento humano.

Bloco de espera

  1. Clique em + e selecione Esperar.
  2. Escolha entre Data para aguardar um tempo fixo (minutos, horas, dias, semanas) ou aguardar até que uma condição seja cumprida.
  3. Se aguardar por uma condição, selecione o acionador e opcionalmente adicione um acionador de Data para definir um tempo máximo de espera.
  4. Clique em Guardar.

Bloco se/senão

  1. Clique em + e selecione Se/senão.
  2. Defina a condição — subscrição de interesse, valor de campo, interação com campanha, conclusão de formulário, entre outros.
  3. Aparecem dois caminhos: Sim (condição cumprida) e Não (condição não cumprida). Adicione blocos subsequentes a cada caminho de forma independente.

Bloco de ação de contacto

  1. Clique em + e escolha a ação: adicionar a interesse, remover de interesse, atualizar contacto, eliminar o contacto, adicionar à lista negra.
  2. Configure os detalhes da ação e clique em Guardar.

Ativar o fluxo de trabalho

Quando todos os blocos estiverem configurados, clique em Iniciar fluxo de trabalho. A partir deste momento, os contactos que cumpram as condições do bloco de início entrarão automaticamente no fluxo de trabalho.

Atenção Reveja todo o fluxo de trabalho cuidadosamente antes de ativar. Uma vez ativo, os contactos começam a entrar imediatamente. Quaisquer alterações que faça a fluxos de trabalho ativos afetarão os contactos que já estão dentro — consulte "Editar fluxos de trabalho ativos" para o que ter em mente.

Dica de suporte Antes de ativar, faça uma verificação final: cada bloco tem um próximo passo claro? Existem becos sem saída — caminhos que não levam a lado nenhum? Todas as mensagens referenciadas nos blocos de envio estão prontas para enviar?

Dicas profissionais

  • Nomeie o fluxo de trabalho claramente antes de guardar — "Série de boas-vindas, subscritores" é mais útil do que "Fluxo de trabalho 3". Agradecer-se-á a si próprio quando tiver 20 fluxos de trabalho a funcionar.
  • Teste com um pequeno grupo interno primeiro. Envie contactos de teste por todos os caminhos do fluxo de trabalho — incluindo ambas as ramificações de quaisquer blocos se/senão — antes de entrar em funcionamento.
  • Verifique os resultados do fluxo de trabalho na primeira semana após a ativação. Observe quantos contactos estão em cada bloco, se algum está parado e se as campanhas estão a ter o desempenho esperado.

Erros comuns a evitar

  • Referenciar uma mensagem num bloco de envio que ainda não está finalizada. O fluxo de trabalho usará a cópia local para enviar. Tenha todas as mensagens finalizadas e atualizadas antes de ativar.
  • Deixar caminhos de se/senão sem ação adicional. Os contactos num caminho sem bloco subsequente sairão do fluxo de trabalho.
  • Não marcar "Incluir contactos existentes" no bloco de início quando pretende que a lista atual entre no fluxo de trabalho. Por defeito, apenas os novos contactos que cumprem o acionador entrarão.

Próximos passos

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