Introdução aos formulários

Os formulários permitem recolher dados estruturados dos contactos — registos de eventos, feedback de clientes, atualizações de preferências, respostas a inquéritos e muito mais. Cria o formulário no Flexmail, partilha-o com os contactos e as respostas fluem diretamente para a conta para relatórios e seguimento.

Os formulários são diferentes dos formulários de opt-in. Os formulários de opt-in são especificamente para registos de subscrição e utilizam sempre o double opt-in. Os formulários são para recolher qualquer outro tipo de dados de contactos que já estão na base de dados.

O que os formulários podem fazer

Recolher registos de eventos e confirmações de presença
Reunir feedback de clientes ou respostas a inquéritos pós-evento
Pedir aos contactos que atualizem os dados do perfil ou preferências
Convidar os contactos a participar num programa de fidelidade ou concurso
Recolher quaisquer dados estruturados que pretenda associar ao registo de um contacto

Como os formulários se ligam à base de dados

Quando associa um campo de formulário a um campo da base de dados de contactos, cada submissão escreve automaticamente essa resposta no registo do contacto. É isto que torna os formulários poderosos — não apenas recolha de dados, mas enriquecimento automático da base de dados.

Uma regra importante: os formulários não podem criar novos campos na base de dados. Se pretende recolher um dado que ainda não tem um campo correspondente na conta, crie primeiro o campo em Definições > Gerir campos personalizados.

Como partilhar um formulário

Pode partilhar um formulário de duas formas:

Como ligação numa campanha do Flexmail: o contacto é identificado automaticamente, os campos conhecidos são pré-preenchidos e as respostas são associadas ao registo de contacto. A personalização funciona neste modo.
Como ligação web pública: o formulário está acessível a qualquer pessoa com o URL, mas sem ligação a um contacto específico. As respostas chegam sem associação a um registo existente. A personalização não funciona neste modo.

Atenção Partilhe sempre os formulários através de uma ligação de campanha do Flexmail em vez de um URL público se pretende que a personalização e a escrita na base de dados funcionem. Um formulário partilhado como ligação pública não tem contexto de contacto.

Criar um formulário

Passo 1: Criar e nomear o formulário

Aceda a Formulários.
Clique em Criar novo formulário.
Introduza um nome para o formulário e selecione uma categoria.
Clique em Guardar. O editor de formulários abre.

Passo 2: Adicionar texto de introdução

No topo do editor, adicione texto de introdução que aparece acima das perguntas. Use-o para explicar para que serve o formulário, ou personalize-o com um marcador como #firstname# para saudar o contacto pelo nome.

Passo 3: Adicionar campos

Clique em Adicionar um campo para adicionar uma pergunta.
Escolha um tipo de campo. Consulte 'Referência de campos de formulário e validação' para uma descrição de cada opção.
Introduza a etiqueta da pergunta — o que o contacto vê.
Marque o campo como obrigatório ou opcional.
Associe o campo a um campo da base de dados se pretende que a resposta seja guardada no registo do contacto.
Opcionalmente, adicione um filtro de validação para impor um formato de resposta específico.
Adicione texto de ajuda abaixo do campo se a pergunta precisar de esclarecimento extra.

Para adicionar um bloco de texto ou cabeçalho de secção entre perguntas, clique em Adicionar um campo de editor. Isto insere um bloco de Editor HTML que pode formatar livremente.

Passo 4: Reordenar e gerir campos

Mova os campos usando as setas à direita para os reordenar.

Passo 5: Adicionar texto de encerramento ou redirecionamento

Abaixo dos campos, adicione uma mensagem que aparece após a submissão pelo contacto. Por exemplo, uma mensagem de agradecimento, confirmação do que acontece a seguir, ou uma ligação para conteúdo relevante.

Também pode definir um redirecionamento após submissão: em vez de mostrar uma mensagem, reencaminha o submissor para uma página de destino específica ou URL.

Passo 6: Configurar as definições do formulário

Use o ícone de engrenagem para aceder às definições do formulário e configurar:

Modelo: alterar a aparência geral do formulário
Cores e tipos de letra: ajuste fino para corresponder à marca
Idioma: para etiquetas de botões e textos predefinidos
Banner de cabeçalho: uma imagem no topo do formulário
Limitar submissões: permitir que cada contacto submeta apenas uma vez, ou permitir múltiplas submissões
Fechar o formulário após um número de entradas e/ou numa data específica
Enviar uma mensagem de confirmação ao subscritor após a submissão
Receber uma notificação para cada submissão

Obter a ligação do formulário

Clique no ícone de engrenagem para obter a ligação web.

Para usar o formulário numa campanha com personalização, use o tipo de ligação Formulário ao adicionar uma ligação à mensagem. Consulte 'Ligar a formulários, inquéritos e páginas de destino' na secção Mensagens.

Dica de suporte Teste o formulário antes de o enviar aos contactos. Submeta uma resposta de teste e verifique se os dados aparecem corretamente no registo do contacto e no relatório do formulário.

Visão geral das funcionalidades do formulário

9 tipos de campos diferentes: texto, lista pendente, botões de opção, caixas de verificação, data e mais
Filtros de validação: garantir que as respostas cumprem um formato específico antes da submissão
Personalização: pré-preencher campos com dados de contacto existentes
Estilo personalizado: cores, tipos de letra e um banner de cabeçalho
Texto de introdução e encerramento
Suporte multilingue: botões do formulário no idioma do contacto
Relatórios de formulários: ver todas as submissões e exportar os dados

Próximos passos

Consulte 'Referência de campos de formulário e validação' para uma descrição completa de todos os tipos de campos e opções de validação.
Consulte 'Personalizar um formulário' para pré-preencher campos com dados de contacto.
Consulte 'Como tirar o máximo partido dos formulários?' para casos de uso avançados e dicas.
Consulte 'Ligar a formulários, inquéritos e páginas de destino' para adicionar uma ligação de formulário numa campanha.