Editar fluxos de trabalho ativos

Pode editar um fluxo de trabalho enquanto está a funcionar, mas requer cuidado. Um fluxo de trabalho é uma sequência lógica — alterar um bloco pode afetar os contactos que já estão dentro dele, por vezes de formas que não antecipa.

Como abrir um fluxo de trabalho ativo para edição

  1. Aceda a Automatização, depois a Fluxos de trabalho.
  2. Clique no nome do fluxo de trabalho que pretende editar.
  3. Abaixo da mensagem de aviso, clique em Editar.
  4. Faça as alterações nos blocos relevantes.
  5. Clique em Guardar e iniciar para aplicar as alterações e reiniciar o fluxo de trabalho.

Como as edições afetam os contactos já no fluxo de trabalho

Os contactos movem-se através de um fluxo de trabalho um passo de cada vez. Em qualquer momento, alguns contactos podem estar num bloco de espera, pausados até que um acionador seja ativado ou um período de tempo passe. Quando altera um bloco que vem após um bloco de espera, esses contactos encontrarão a nova versão desse bloco quando retomarem — não a versão que estava em vigor quando entraram no fluxo de trabalho.

Isto pode fazer com que os contactos recebam um e-mail diferente do pretendido, fiquem bloqueados se uma condição já não corresponder ao perfil, ou sejam encaminhados por um caminho se/senão diferente do que deveriam.

Atenção Para alterações significativas, a abordagem mais segura é desativar o fluxo de trabalho, duplicá-lo, fazer as edições e ativá-lo. Aceite que os contactos que estavam a meio do fluxo não continuarão — ficam parados onde estavam.

Dicas para edições mais seguras em fluxos de trabalho ativos

  • Edite apenas os blocos em que nenhum contacto está atualmente à espera ou a caminho. Verifique o relatório do fluxo de trabalho para ver onde os contactos estão atualmente posicionados.
  • Mantenha as alterações mínimas. Corrigir um erro de digitação numa mensagem ou atualizar uma ligação é de baixo risco. Reestruturar ramificações ou alterar condições de acionador é de alto risco.
  • Para reestruturação importante, crie um novo fluxo de trabalho e redirecione novos contactos para lá, em vez de modificar o que está em funcionamento.
  • Verifique o relatório do fluxo de trabalho após qualquer edição para confirmar que os contactos estão a progredir conforme esperado e que ninguém está bloqueado.

Quando desativar é a melhor escolha

Desativar um fluxo de trabalho impede novos contactos de entrar e congela o progresso dos contactos já dentro dele. Use esta abordagem quando:

  • Precisa de alterar a estrutura geral — adicionando ou removendo ramificações.
  • Precisa de atualizar o acionador do bloco de início.
  • Está a substituir uma mensagem que faz parte do fluxo de trabalho por uma versão significativamente diferente.
  • Está a fazer várias alterações de uma vez e não consegue avaliar facilmente o efeito combinado nos contactos em progresso.

Erros comuns a evitar

  • Editar um bloco enquanto contactos estão ativamente à espera dentro dele. Esses contactos experimentarão a nova versão do bloco, que pode não ser o que pretendia.
  • Assumir que desativar elimina os contactos do fluxo de trabalho. Não elimina — apenas os congela. Quando reativar, eles não retomam automaticamente.
  • Fazer múltiplas alterações sem verificar o relatório do fluxo de trabalho a seguir. Verifique sempre se os contactos estão a progredir corretamente após qualquer edição a um fluxo de trabalho em funcionamento.

Próximos passos

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