Criar um fluxo de trabalho para eliminar contactos num segmento

Eliminar um segmento no Flexmail remove o filtro, não os contactos que nele se encontram. Para remover permanentemente os contactos reais que pertencem a um segmento específico, precisa de um fluxo de trabalho. Este artigo mostra como configurar um de forma segura, incluindo como excluir contactos que pertencem a outros segmentos que devem ser preservados.

Atenção Eliminar contactos da base de dados é permanente e não pode ser desfeito. Teste este fluxo de trabalho cuidadosamente antes de ativar, e considere exportar os contactos afetados primeiro como cópia de segurança.

Cenário de exemplo

Tem um segmento chamado "Coleção antiga". Pretende eliminar todos os contactos nesse segmento, mas apenas se não estiverem também nos segmentos "Vestuário" ou "Calçado", porque esses contactos ainda são clientes ativos.

Pré-requisitos

  • O segmento de contactos que pretende eliminar existe em Contactos > Segmentos.
  • Identificou quaisquer segmentos de exclusão — contactos que devem ser mantidos mesmo que apareçam no segmento de eliminação.
  • Exportou os contactos afetados como cópia de segurança, se necessário.

Configurar o fluxo de trabalho

  1. Aceda a Automatização, depois a Fluxos de trabalho, e clique em Adicionar novo fluxo de trabalho.
  2. Nomeie o fluxo de trabalho claramente — por exemplo, "Eliminar contactos, Coleção antiga" — e selecione Fluxo de trabalho personalizado.

Bloco de início

  1. Clique no bloco de início para abrir as definições.
  2. Defina o acionador para "Contactos adicionados ao segmento" e selecione o segmento — neste exemplo, "Coleção antiga".
  3. Marque "Incluir todos os contactos que já estão neste segmento" para que os contactos existentes sejam processados imediatamente, não apenas as adições futuras.
  4. Clique em Guardar.

Bloco se/senão — verificar exclusões

  1. Clique em + para adicionar um bloco e selecione Se/senão.
  2. Defina a condição como: O contacto está no segmento "Vestuário" OU O contacto está no segmento "Calçado".
  3. No caminho Sim (o contacto está em Vestuário ou Calçado): adicione um bloco Fim. Estes contactos não devem ser eliminados.
  4. Deixe o caminho Não aberto para o próximo passo.

Bloco de ação de contacto — eliminar

  1. No caminho Não do bloco se/senão, clique em + para adicionar uma ação
  2. Escolha a ação de contacto "Remover contacto da lista".
  3. Selecione a lista 'Todos os meus contactos'
  4. Clique em Guardar.

Ativar e monitorizar

Reveja todo o fluxo de trabalho antes de ativar — verifique se as condições de exclusão estão corretas e se os caminhos Sim/Não estão encaminhados conforme pretendido. Uma vez ativo, o fluxo de trabalho começará imediatamente a processar todos os contactos existentes no segmento de eliminação.

Monitorize os resultados do fluxo de trabalho na primeira hora para confirmar que está a encaminhar e a eliminar conforme esperado. Verifique a contagem de contactos processados em cada caminho.

Dicas profissionais

  • Adicione sempre condições de exclusão para qualquer segmento que contenha contactos que pretenda manter. Demora um minuto extra e evita perda de dados irreversível.
  • Se não tiver a certeza de quais os contactos que serão afetados, crie o segmento e reveja a lista de contactos antes de construir o fluxo de trabalho.
  • Exporte os contactos antes de ativar. Aceda ao segmento, abra o menu Ações e clique em Exportar todos os contactos. Isto dá-lhe uma opção de recuperação se algo correr mal.

Erros comuns a evitar

  • Ativar sem primeiro rever a lógica de exclusão. Se a condição se/senão estiver errada, os contactos errados são eliminados permanentemente.
  • Esquecer de marcar "Incluir todos os contactos que já estão neste segmento". Sem isso, o fluxo de trabalho apenas processa adições futuras ao segmento, não as existentes.
  • Usar este padrão para eliminações em massa sem uma verificação de exclusão. Adicione sempre pelo menos um bloco se/senão para verificar os contactos antes de a ação de eliminação ser executada.

Próximos passos

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